Ein wohlhabender Brauereibesitzer fürht ein sorgloses Leben auf seinem Schloss in den bayerischen Alpen. Freunde hat er keine, sein menschenverachtendes Wesen ist in der ganzen Gegend gefürchtet. Um sich einen Erben zu verschaffen, holt er seinen kleinen Enkel aus Süditalien zu sich, der unter seinen Fittichen eine strenge Erziehung geniessen soll. Bald jedoch wird klar, wer wen erzieht. Mit seiner fröhlichen Art krempelt der charmante Fratz das Leben des mürrischen Alten kräftig um...