Eine faszinierende Alternativversion des Jahres 1999, wenige Stunden vor dem Ende des alten Jahrtausends, in der technologischer Fortschritt und menschliche Hybris zu das Schicksal dreier Personen beeinflusst. Ex-Cop Lenny Nero gerät im Druckkochtopf des chaotischen Los Angeles in den Strudel aus gefährlicher Schwarzmarkt-Technologie, illegalen Machenschaften und einer undurchblickbaren Verschwörung. Während die letzten Minuten des Milleniums ticken, stürzt sich Lenny in einen Fall, der die Grenzen zwischen Realität und Fantasie zunehmend verschwimmen lässt.